เมื่อหลาย 1,000 ปี ก่อน ดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า โลก ดาวดวงนี้กำลังวิบัติไปด้วยฝีมือของสัตว์ทรงปัญญาที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ พวกมันสร้างผลกระทบและมลพิษต่อธรรมชาติเกินกว่าจะควบคุม ภัยคุกคามเหล่านั้นทำให้โลกเสียสมดุล เกิดภัยธรรมชาติมากมาย การแก่งแย่งอาหาร ที่อยู่ พืชพันธุ์ล้มตาย สัตว์น้อยใหญ่ค่อย ๆ หายไป ราวกับเป็นการย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เหล่ามนุษย์จำเป็นต้องเริ่มร่วมมือกันพัฒนาการดำรงชีวิต เพื่อร่วมอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้โดยด่วน และดูเหมือนความพยายามของมนุษย์จะเกิดผล ปัจจุบันพวกเขาสามารถฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมดุลได้อีกครั้ง

 

          ทว่าเหตุการณ์โกลาหลนี้กลับมีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาเกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงที่ทุกอย่างอยู่จุดต่ำสุด มันเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ในร่างเดียวกัน พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์สัตว์ พวกเขาลึกลับยากเกินกว่าจะอธิบายที่มาที่ไปได้ พวกมันเกิดขึ้นมาทั่วโลกแบบไม่รู้ที่มาที่ไป

 

          ว่ากันว่า มีหญิงสาวตั้งครรภ์จำนวนหลายคนให้กำเนิดเด็กทารกเกิดใหม่ที่มีอวัยวะของสัตว์โผล่ขึ้นมาแต่ใบหน้ายังละม้ายคล้ายมนุษย์ทั่วไป บ้างก็มีสัตว์ที่จู่ ๆ มีรูปร่างโตยืนสองขามีสองแขนแต่ใบหน้ายังคล้ายสัตว์พันธุ์เดิม บ้างก็มีมนุษย์ที่โตเต็มวัยแล้วจู่ๆ มีหู และหางของสัตว์ผุดขึ้นมา 

​

          เหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ภายในระยะเวลาร่วม 1,000 ปี จนเผ่าพันธุ์ใหม่นี้เริ่มขยายตัว และรวมตัวกันจนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ทรงปัญญาใหม่ แต่สุดท้ายแล้ว… ต้นกำเนิดของเหล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์สัตว์นั้นก็ยังไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้ บ้างก็ว่าพวกมันวิวัฒนาการขึ้นมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์ บ้างก็ว่าพวกมันนั้นมีอยู่มานมนานแล้วในเมืองลึกลับแห่งหนึ่ง